Proyecto de demostración · Automatización
Alta de clientes automatizada en un despacho de abogados
Es un proyecto de demostración, no un cliente real. Muestra cómo un despacho puede automatizar el alta de un cliente con n8n: el cliente rellena un formulario y, sin que nadie toque nada, se crea su carpeta en Google Drive, se reserva la primera consulta en el calendario y recibe por email la documentación que debe aportar.
Ficha rápida
| Tipo | Proyecto de demostración (sin cliente real) |
|---|---|
| Sector | Despachos de abogados y otros despachos profesionales |
| Herramientas | n8n · Formulario de n8n · Google Drive · Google Calendar · Gmail |
| Plazo habitual de un flujo así | De 1 a 2 semanas, según lo que haya que conectar |
¿Qué problema resuelve?
En muchos despachos, cada cliente nuevo supone varias tareas repetidas: crear su carpeta, apuntar la cita, escribirle con la lista de documentos y avisar al compañero que llevará el asunto. Son minutos por cliente, pero se acumulan, y cualquier olvido se nota: un documento que no llega o una cita que nadie recordó.
¿Cómo funciona la automatización?
Un flujo de n8n recibe el formulario de alta, genera una referencia de expediente, crea la carpeta del cliente en Google Drive, reserva la primera consulta en Google Calendar y envía al cliente un email con la documentación según el área de su asunto. Además, cada mañana recuerda la cita a los clientes que tienen consulta al día siguiente.
- El cliente rellena el formulario: nombre, email, teléfono, área del asunto y fecha preferida.
- n8n genera la referencia del expediente (por ejemplo, EXP-20261015-1234).
- Se crea la carpeta del cliente en Google Drive con esa referencia.
- Se reserva la primera consulta en Google Calendar. Si la fecha cae en fin de semana, pasa al lunes.
- El cliente recibe un email con la fecha y la documentación que debe aportar: no es la misma para un despido que para un accidente de tráfico.
- El despacho recibe un aviso con todos los datos y el enlace a la carpeta.
- Cada día a las 9:00, los clientes con consulta al día siguiente reciben un recordatorio.
| Área del asunto | Documentación que se pide (ejemplo) |
|---|---|
| Laboral | DNI, contrato de trabajo, últimas 3 nóminas y carta de despido, si la hay |
| Tráfico | DNI, parte amistoso o atestado, informes médicos y datos del seguro |
| Seguridad Social | DNI, informe de vida laboral, informes médicos y resolución del INSS, si la hay |
| Familia | DNI, libro de familia, sentencia o convenio anterior y justificantes de ingresos |
Las listas son un ejemplo: en un proyecto real las define el despacho.
¿Qué habría que adaptar en un despacho real?
En un despacho real conectaríamos el formulario de su propia web, usaríamos su calendario y sus horarios para no reservar huecos ocupados, adaptaríamos la documentación a cada área que lleva y revisaríamos con el despacho el tratamiento de los datos: qué se guarda, dónde y durante cuánto tiempo.
- Formulario de la web del despacho en lugar del formulario de n8n.
- Comprobación de disponibilidad en el calendario antes de reservar.
- Reparto del asunto al abogado que corresponda según el área.
- Textos de privacidad y contrato de encargo del tratamiento revisados por el despacho.
Si tienes un despacho, en qué debe tener la web de un despacho de abogados te contamos cómo encaja este flujo con el formulario de contacto.
¿Quieres algo así en tu despacho?
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